2021年「傳承・傳成」講堂

​您知道如何服務高資產顧客嗎?如何與高資產客戶對話?

「傳承・傳成」課程主旨:

「父母,擔心分家後被棄養!」、「子女、擔心繳不起遺產稅!」,這是兩代之間的鴻溝與避談的忌諱。一方不想談,一方不敢講。

然而,由於未事先做好「傳承」的規劃,往往一場意外的發生,上一代的辛勞所得可能化為烏有,而下一代更因為繳不起龐大的稅金,以致一半的財富要歸國稅局,甚至被凍結或被拍賣。

實務上,的確有許多資產持有者或是企業家,仍保有農業時代的想法。認為子女談「傳承」就是「分家」或是[詛咒」父母早死。於是,雙方都只能靜待無常來臨的那一天到來。但,若資產持有者能夠有遠見的話,事前妥善的安排,相信可以避免很多的紛爭與金錢上的損失。

傳承應該是一件必須要提早規劃的事!本課程就是在協助專業的從業人員,掌握規劃的技巧,協助顧客順利「傳成」!

「傳承・傳成」課程大綱:

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課程精彩回顧

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講師介紹

李博誠 不動產估價師

學/經歷:

美國紐約市立大學Baruch College商學碩士MBA

現任:

  • 博誠不動產估價師聯合事務所所長。

  • 博誠地政士(代書)事務所所長。​

  • 高雄市立空中大學不動產講師。

  • 高雄市不動產估價師公會理事。

  • 高雄市地政士公會教育訓練委員。

專業證照:

  • 不動產估價師高等考試資格

  • 地政士資格。

  • 不動產經紀人資格。

  • CFP國際理財規劃顧問師。

  • RFC國際認證財務顧問師。

杜育任會計師

學/經歷:

國立高雄大學法律系碩士

天主教輔仁大學會計系碩士

東吳大學會計系學士

 

現任:

  • 青山永續會計師事務所主持會計師。

  • 國立高雄大學大陸法制研究中心研究員。

曾任:

  • 資誠PwC社會影響力與永續發展主持協理。

  • 資誠PwC稅務部經理。

專業證照:

  • 會計師高等考試資格。

  • Social Value intermation認證執業師。

杜金鐘財務顧問師

學/經歷:

國立高雄科技大學財務管理碩士班

聖光神學院聖經碩士

 

現任:

  • 保險經紀人(股)公司處經理

曾任:

  • 友邦人壽業務總監

專業證照:

  • 企業風險管理師資格。

  • RFC國際認證財務顧問師資格。

  • 專業技職考試人身保險經紀人資格。

  • 專業技職考試財產保險經紀人資格。

  • 專業技職考試人身保險代理人資格。

謝志明財務顧問師

學/經歷:

文化大學國貿系

現任:

  • 保險經紀人(股)公司業務經理

曾任:

  • 安泰銀行理財顧問。

專業證照:

  • FChFP國際認證特許財務規劃師。

  • 金融研訓院理財專員養成訓練。

  • 勞資事務師。

 

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