您需要的是「顧問專家團隊」,而不是只一個專家​。

財富傳承規劃,必須要從瞭解企業或家族的傳承方向、 傳承對象、資產盤點、設計傳承規劃方案、與顧客反覆研討 修改、選定執行方案到定期檢視執行計畫等工作。以上所有 的工作,委託給單一團隊,對於顧客的好處,就是不需要將 資產的秘密向許多人透露,更不會出現頭疼醫頭、腳疼醫腳 的現象。