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​「傳承・傳成」

家族繼承或財富傳承所牽涉的層面,包含不動產、節稅、法律、財務、風險管理以及公司治理層面。 因此傳承的規劃中需要會計師、律師、不動產估價師、地政士、 財務顧問師、保險顧問等諸多專業人員協助。

在進行此服務前,必須基於顧客願意委託給如「守以恭」志業財富管理團隊,以協助顧客取得完整且真正客觀與全面性的方案。

對於顧客的好處,就是不需要將資產的秘密向許多人透露,更不會出現頭疼醫頭、腳疼醫腳的現象。

服務項目:

 

信託規劃與受託管理。

不動產繼承、移轉與稅務諮詢。

志業或資產傳承規劃方案。

如何協助世代交替。

​稅務、財務規劃報告。​

​專業傳承與稅務課程。

會員諮詢與服務。

新書發表:

 

「傳承.傳成」

十五個志業與資產傳承的經典案例

Fifteen classic cases of wealth and legacy inheritance

「傳承・傳成」團隊成員介紹

李博誠 不動產估價師

學/經歷:

美國紐約市立大學Baruch College商學碩士MBA

現任:

  • 博誠不動產估價師聯合事務所所長。

  • 博誠地政士(代書)事務所所長。​

  • 高雄市立空中大學不動產講師。

  • 高雄市不動產估價師公會理事。

  • 高雄市地政士公會教育訓練委員。

專業證照:

  • 不動產估價師高等考試資格

  • 地政士資格。

  • 不動產經紀人資格。

  • CFP國際理財規劃顧問師。

  • RFC國際認證財務顧問師。

杜育任會計師

學/經歷:

國立高雄大學法律系碩士

天主教輔仁大學會計系碩士

東吳大學會計系學士

 

現任:

  • 青山永續會計師事務所主持會計師。

  • 國立高雄大學大陸法制研究中心研究員。

曾任:

  • 資誠PwC社會影響力與永續發展主持協理。

  • 資誠PwC稅務部經理。

專業證照:

  • 會計師高等考試資格。

  • Social Value intermation認證執業師。

杜金鐘財務顧問師

學/經歷:

國立高雄科技大學財務管理碩士班

聖光神學院聖經碩士

 

現任:

  • 保險經紀人(股)公司處經理

曾任:

  • 友邦人壽業務總監

專業證照:

  • 企業風險管理師資格。

  • RFC國際認證財務顧問師資格。

  • 專業技職考試人身保險經紀人資格。

  • 專業技職考試財產保險經紀人資格。

  • 專業技職考試人身保險代理人資格。

謝志明財務顧問師

學/經歷:

文化大學國貿系

現任:

  • 保險經紀人(股)公司業務經理

曾任:

  • 安泰銀行理財顧問。

專業證照:

  • FChFP國際認證特許財務規劃師。

  • 金融研訓院理財專員養成訓練。

  • 勞資事務師。

 

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